半導體崩了！蘋果AMD英偉達大砍單，前景如何？
01，臺積電被砍單
一直以來的芯片短缺看樣子要緩解了，半導體的投資前景也成為了疑問。
最新從臺積電透露出來的消息，該公司有可能在半個月后的業績說明會上對全年的營收目標進行向下調整，原因就是蘋果、AMD、英偉達同時向臺積電削減了訂單。
蘋果將在今年的下半年推出iPhone14系列手機。原來預期首批出貨量將達到9000萬部，但現在有可能會削減10%。
另外，因為電腦PC市場的不景氣，此前高燒不退的挖礦熱潮也在最近急劇降溫，所以AMD和英偉達也向臺積電表示將要消減訂單。
美股市場上，臺積電的股價昨晚盤中大跌6.7%，最低時76.18美元，創下了這輪調整以來的新低。
02，芯片不缺了？
韓國方面的數據表明，該國的芯片庫存正在快速上升當中。原來半導體的缺貨現在變成了庫存增加，部分的價格從三月份還是70元降到了，現在僅僅32元。
半年前，我們還看到很多大廠投入巨資，增加生產線，以應對半導體的短缺，但是現在風向已經轉了。半導體的價格這一段時間出現了大跌，很多大廠都在減產。半導體行業的冬天似乎已經來了。
目前臺機電的股價剛開盤就已經下跌了4.5%。而且原來價格非常堅挺供不應求的微控制器MCU最近也崩了，由于受到通脹高起以及歐洲沖突的影響，全球的消費市場的景氣度都在收縮。
與此對應，費城半導體指數跌幅也超過了4%，下圖是周線，今年以來一直下跌，連續上漲超過2周的屈指可數。上半年該指數已經下跌了35%，下半年開始的第1天又迎來了大跌。
除了臺積電下跌之外，荷蘭芯片阿斯麥同樣大跌，另外意法半導體、英飛凌、英偉達、高通悉數下跌，且跌幅超4%。
03，A股的半導體行情
回到A股市場，我們發現國證芯片指數在4月27日最低7100點，現在已經上漲到9418點。這一輪的反彈已經達到了32.6%，反彈的力度并不弱。
但是我們同時要看到，該指數在去年八月初時最高達到13690點，也就是說，此前的下跌，這個指數幾乎腰斬。所以哪怕現在低位反彈了超過30%，離之前的高點還遙遙無期。
我們也可以看一看著名的半導體基金諾安成長，去年的七月末最高價格達到2.626元。
此前的最低位去到了1.294元，同樣腰斬了一半，最近稍微反彈，目前也僅僅是1.623元。
很多高位買入的投資者，即使在此后這大半年里不斷的在下大跌中補倉，目前依然離回本還有很遠的路要走。
當然，未來的走勢應該更加趨向于結構性，消費電子方面的需求大幅度的下跌了，但是新能源汽車、數據中心業務等對芯片的需求依然保持在高位，所以對于未來半導體芯片板塊的投資不能再像以前這么盲目，而要區分從中找出優質的上市公司。
而且，我更傾向于不要只投半導體主題，而是讓一些科技主題的基金經理來決定，在自己的投資組合中，應該包含多少比例的半導體？包含哪些芯片個股？
